内战期间，国民党反动派在全国各地大规模抓壮丁以扩充兵源。在四川龙隐乡，一幕幕由抓壮丁引发的故事接连上演——“天下第一保”
王保长(李保田 饰)(
李保田 饰)欺上瞒下，中饱私囊；管区征兵工作队
卢队长(李朝友 饰)横征暴敛，强占民女，无恶不作；流氓无产者
潘驼背(刘亚津 饰)(
刘亚津 饰)为虎作伥；土老肥
李老栓(王大安 饰)(
王大安 饰)被迫将三儿子送去当童子军；善良正义的
三嫂子(侯继林 饰)(
侯继林 饰)不得不对王保长笑脸相迎；等待出嫁的
幺妹子(谢润 饰)(
谢润 饰)无奈之下推迟婚期；雇农姜国富被逼死荒野……
